Die Umsetzung Ihrer Finanzplanung heute entscheidet über Ihre finanzielle Sicherheit in der Zukunft.
Finanzplanung
Vermögensmanagement
Absicherungmanagement
Beziehungsmanagement
Nach unserem Beratungsansatz beginnen wir damit, Ihre aktuelle Situation zu analysieren, die passende Risikoklasse Ihrer Investments zu ermitteln und Ihre Ziele zu erfragen. Daraus entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse und Vorstellungen abgestimmtes Portfolio. Dieses umfasst die Bereiche Liquidität sowie kurz-, mittel- und langfriste Anlagen.
Wir besprechen und definieren mit Ihnen vermögensgefährdete Risiken. Welche Risiken sind tragbar, welche Risiken sollten reduziert oder auf Versicherungen übertragen werden? Die Absicherung der biometrischen Risiken ist wichtig auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit.
Ein funktionierendes Beziehungsmanagement setzt voraus, dass wir Ihre Ziele und Überzeugungen in finanzieller Hinsicht kennen. Ein Verständnis zu Ihrer Lebenssituation, zu Vorstellungen und Prioritäten vertieft unseren Beratungsansatz.
Darüber hinaus pflegen wir ein Expertennetzwerk aus mit uns verbundenen Kollegen.
