,,Beratung versetzt Berge, nicht nur dadurch,

indem man an sie glaubt.''

1

Der Kennenlern-Prozess und die Erarbeitung eines Anlegerprofils
 

Vorrangig ist für uns ein grundlegendes Verständnis Ihrer Ziele und Überzeugungen in finanzieller Hinsicht, so dass wir gemeinsam mit Ihnen einen maßgeschneiderten Finanzplan erstellen können. Qualitativ hochwertige Finanzberatung setzt für uns voraus, dass wir Ihre Lebenssituation, Vorstellungen und Prioritäten kennen. 

2

Die Identifizierung der Ausgangssituation und weiteren Herausforderungen
 

3

Die Erstellung eines Vermögensplans
 

4

Das Ausarbeiten eines Absicherungsplans
 

5

Die regelmäßige Abstimmung für die laufende Betreuung
 
Copyrights

© copyright 2018 renecon RHEIN-NECKAR CONSULTING GMBH. Alle Rechte vorbehalten.