top of page

,,Beratung versetzt Berge, nicht nur dadurch,

indem man an sie glaubt.''

1

Der Kennenlern-Prozess und die Erarbeitung eines Anlegerprofils
Anker 1

Vorrangig ist für uns ein grundlegendes Verständnis Ihrer Ziele und Überzeugungen in finanzieller Hinsicht, so dass wir gemeinsam mit Ihnen einen maßgeschneiderten Finanzplan erstellen können. Qualitativ hochwertige Finanzberatung setzt für uns voraus, dass wir Ihre Lebenssituation, Vorstellungen und Prioritäten kennen. 

2

Die Identifizierung der Ausgangssituation und weiteren Herausforderungen
Anker 2

3

Die Erstellung eines Vermögensplans
Anker 3

4

Das Ausarbeiten eines Absicherungsplans
Anker 4

5

Die regelmäßige Abstimmung für die laufende Betreuung
Anker 5
bottom of page