,,Beratung versetzt Berge, nicht nur dadurch,

indem man an sie glaubt.''

1

Der Kennenlern-Prozess und die Erarbeitung eines Anlegerprofils
 

2

Die Identifizierung der Ausgangssituation und weiteren Herausforderungen
 

3

Die Erstellung eines Vermögensplans
 

4

Das Ausarbeiten eines Absicherungsplans
 

5

Die regelmäßige Abstimmung für die laufende Betreuung
 

Ein regelmäßiges Abstimmen für (kleine) Kurskorrekturen gehört ebenso zur langfristigen Finanzplanung wie eine Berichterstattung für den vergangen Zeitraum. Schließlich ist das Leben spannend und der Wandel gewiss.

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