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,,Beratung versetzt Berge, nicht nur dadurch,

indem man an sie glaubt.''

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Der Kennenlern-Prozess und die Erarbeitung eines Anlegerprofils
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Die Identifizierung der Ausgangssituation und weiteren Herausforderungen
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Die Erstellung eines Vermögensplans
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Das Ausarbeiten eines Absicherungsplans
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Die regelmäßige Abstimmung für die laufende Betreuung
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Ein regelmäßiges Abstimmen für (kleine) Kurskorrekturen gehört ebenso zur langfristigen Finanzplanung wie eine Berichterstattung für den vergangen Zeitraum. Schließlich ist das Leben spannend und der Wandel gewiss.

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