renecon | Rhein-Neckar Consulting

,,Beratung versetzt Berge, nicht nur dadurch,

indem man an sie glaubt.''

Der Kennenlern-Prozess und die Erarbeitung eines Anlegerprofils

Die Identifizierung der Ausgangssituation und weiteren Herausforderungen

Die Erstellung eines Vermögensplans

Das Ausarbeiten eines Absicherungsplans

Die regelmäßige Abstimmung für die laufende Betreuung

Ein regelmäßiges Abstimmen für (kleine) Kurskorrekturen gehört ebenso zur langfristigen Finanzplanung wie eine Berichterstattung für den vergangen Zeitraum. Schließlich ist das Leben spannend und der Wandel gewiss.