,,Beratung versetzt Berge, nicht nur dadurch,

indem man an sie glaubt.''

1

Der Kennenlern-Prozess und die Erarbeitung eines Anlegerprofils
 

2

Die Identifizierung der Ausgangssituation und weiteren Herausforderungen
 

3

Die Erstellung eines Vermögensplans
 

Hier überlegen wir konkret, wie Wege von Ihrer aktuellen Situation zu Ihren Zielen verlaufen und etwaige Lücken geschlossen werden können. Wir beginnen mit der prinzipiellen Struktur und brechen sie auf die Details herunter. 
Zur Optimierung und zur Fehlervermeidung vertrauen wir auf die Erkenntnisse der Finanzmarktforschung.

4

Das Ausarbeiten eines Absicherungsplans
 

5

Die regelmäßige Abstimmung für die laufende Betreuung
 
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