,,Beratung versetzt Berge nicht nur dadurch,

indem man an sie glaubt.''

1

Der Kennenlern-Prozess und die Erarbeitung eines Anlegerprofils
 

2

Die Identifizierung der Ausgangssituation und weiteren Herausforderungen
 

In dieser Phase überprüfen wir alles Bestehende und wagen einen Blick in die Zukunft. Wo stehen Sie aktuell? Was könnte absehbar Ihren Weg in den nächsten Monaten und Jahren beeinflussen? Wo möchten Sie hin? Was muss dafür getan werden?

3

Die Erstellung eines Vermögensplans
 

4

Das Ausarbeiten eines Absicherungsplans
 

5

Die regelmäßige Abstimmung für die laufende Betreuung
 

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