,,Beratung versetzt Berge, nicht nur dadurch,

indem man an sie glaubt.''

1

Der Kennenlern-Prozess und die Erarbeitung eines Anlegerprofils
 

2

Die Identifizierung der Ausgangssituation und weiteren Herausforderungen
 

3

Die Erstellung eines Vermögensplans
 

4

Das Ausarbeiten eines Absicherungsplans
 

5

Die regelmäßige Abstimmung für die laufende Betreuung